決算説明会資料 | サッポロホールディングス

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5年度 第 四半期 決算説明資料

キカガグ年グ⽉コ⽇

目次

ㄮㄫ 5年度 第 四半期 ッ

ㄯㄫ 5年度 第 四半期 決算概況

参考資料：

経営計画 キカガグ年－キカガケ年

キカガグ年度 第ガ四半期 決算補⾜ 事業別概況

5年度 第 四半期 ッ

5年度 第 四半期 ッ

5年度 第１四半期 ～ ループトピッ ス～

駆 込 需要 反動

強 伸⻑

選択 集中

前年 消費増税前 駆 込 需要 反動 国内 類総需要 前期⽐ゴカ％

 新 機能系 競争 激化 当社 類売上数量 総需要 下回

 ⿊ ベ 好調 業務⽤ 背景 総需要 上回

国内飲料業界 前期⽐ゴケ％ 強 飲料 ⼤ く伸 前期⽐ガ37％

当社国内飲料 前年並 売上数量

選択 集中 継続 好調 市況 将来 収益性 勘案 渋⾕桜丘 売却

 ュ キ⽉ 連結開始 飲料事業 強化

 銀座 丁⽬再開発計画 キカガケ年 竣⼯ 向 建築⼯事 着⼯

国内酒類事業

国内酒類事業

 類 発泡酒 新 販売数量 前期⽐コ3％ 総需要 前期⽐ゴカ％

＜基軸 ＞ 概況 駆 込 需要 反動

 ヱ

堅調 推移

好調 業務⽤ 背景

総需要 上回

 ⻨ ホ ハャム モリlミ

前年同期 駆 込 需要及び

前年キ⽉ ュ 影響 総需要 下回

5年度 第１四半期 事業別トピッ ス

＜新提案 状況＞

“ ” “発泡酒＋新 ” 構成⽐

ガカカ ガキガ

※ ⿊ ベ ヱ 総需要

⻨ 新 総需要 ⽐較

極フダネナ

機能系 分散 数量減



⽉製造分 ⼈⼯⽢味料

史上初

ホ

極ZER で新ジャンル 大 く伸びた

⽉ 発売

類売上数量前期⽐ ガ〜3⽉

キカガ3年＝ガカカ 指数

億円 キカガク年 キカガグ年 キゴゴ キ7コ

発泡酒 ゴ 3ケ

新 ガコ3 ガカ7

合計 クゴキ クキキ

類ガ〜3⽉売上⾦額 酒税込

5年度 第 四半期 事業別 ッ ㄥ ㄦ

国際事業

国際事業

＜ 社 ＞

 前年 商品 価格競争激化 本年 価格 上昇傾向

 売上⾼ 前期⽐ガカコ％ 前々期⽐ガカ7％

 売上数量 前期⽐ ガカケ％ ュ ガカキ％

＜ Ａ社 ⽶国 ＞

 前年 寒波 配送遅延発⽣ 本年 正常化

 売上⾼ 前期⽐ガキカ％ 前々期⽐ガカゴ％

売上数量前期比 ₁₄年 ₁₅年 ＵＳＡ社※_{2 87% 118%} Ａ：現地通貨売上⾼(連結消去前 推移 ガ〜3⽉

：現地通貨売上⾼ 連結消去前 推移 ガ〜3⽉

※ガ 除く

＜北⽶＞

＜ベ ＞

キカガ3年＝ガカカ 指数

＜ ベ 社＞

 構築 販路拡⼤ 向け販促費 積極投⼊ 継続

 売上数量前期⽐ガカコ% ﾍﾞ ﾑ国内

 Ｓ Ｎ加盟国7 国 含 ガガ 国 輸出

ベ 国内 ガ〜3⽉売上数量推移

＜ 飲料事業＞強化

ュ CニF

キ⽉ 新規連結 グガ％出資

 ノノC グガ％出資 合わせ 売上⾼ 3カカ億円規模 前年度

 通期実績第 Q SSC社 産 不作 原料 ⾼騰

→販売価格⾒直 等 鋭意取組

 前年 競争激化 天候不順 北⽶ あ 第ガQ 正常化 順調 売上伸

売上数量前期比 ₁₄年 ₁₅年 SLEEMAN^社※1 98% 103% カナ 総需要

97% 程度

99% 程度

総需要：横 い ※キ

ガ〜3⽉

5年度 第ㄮ四半期 事業別 ッ ㄥ3ㄦ

国内⾷品 飲料 ガ〜3⽉累計 売上数量 前期⽐

食品ヷ飲料事業

食品ヷ飲料事業

＜国内⾷品 飲料＞ ＆ 社

※総需要 出典： SRツ Sト CパS 業態計

⾷品市場 当社定義 市場 キカガ5年 ⽉〜キカガ5年3⽉ 累計販売⾦額前年⽐

＜イ 製造 販売会社設⽴へ＞

 ニハ タツトゼ ツドタナドダノツゼ 合弁 グカ％出資

イ 国内販売向 製品 ⼯場建設 計画

 認証 取得予定

 飲料 無糖茶 牽引 国内飲料売上数量 前年並

＜主要 概況＞



国内飲料：前年 反動 あ 強 飲料 無糖茶

緑茶 茶 牽引

前期⽐

ガカカ% 総需要 前期⽐ゴケ% 上回



飲料： 新製品

貢献 売上拡⼤ 前期⽐ガ37%



⾷品： 塩 発売 新 い⽤途 提案

前期⽐ゴゴ%



イ ： く

イ 強化 前期⽐ガガキ%

＜海外飲料＞ ョ 社

 国内 輸出 伸⻑

売上⾼前期⽐ガカ7% 現地通貨建 国産茶葉使用

にっ 烏龍

5年度 第ㄮ四半期 事業別 ッ ㄥ4ㄦ

 銀座 新橋 基幹店舗 ⼊居 再開発 伴い休業 景気回復 前年⼤雪 裏返 あ 好調

 既存店売上 前期⽐ガカケ％

 原材料費 ⼈件費 ⾼騰 不採算 店舗 閉店進

外食事業

外食事業

＜国内外⾷事業＞

キカガグ年ガ〜3⽉国内全店売上 前期⽐ガカカ％

 ネツパダ GゼバCッダ ュ ガ店出店 国内外⾷店舗数 売上⾼ 推移

不動産事業

不動産事業

キカガグ年3⽉末店舗数： 店舗

銀座 ： 店舗

吉 ： 店舗

ニ ： 店舗

洋菓⼦ ： 店舗

＜恵⽐寿 イ ＞

 昨年 ⽉末 ⼤型 賃貸契約終了後 順調 進 稼働率 回復

 ュ 推進

• ⽉ 新 い 映画館

• ⽉ ⽬指 地下ガチ飲⾷施設 ニ

＜銀座 丁⽬再開発計画＞

 キカガケ年夏 開業 ⽉ 新築⼯事着⼿

• 銀座 中⼼ 銀座四丁⽬交差点 ⾯す 敷地 再開発計画

• 地下 階ガガ階建 延床⾯積クェキ3キ㎡⇒7ェカコキ㎡

• 銀座 新 い 情報発信拠点 商業施設へ

選択 集中 実⾏： 渋⾕桜丘

売却

• 現在 不動産市況 将来的 収益性 勘案 信託受益権 売却

• 譲渡価格ガ7カ億円 特別利益73億円 計上

恵⽐寿 イ

銀座グ丁⽬再開発 外観 イ 案 恵⽐寿

5年度 第 四半期 決算概況

5年度 第 四半期 決算概況

5年度 第 四半期 決算概況

当四半期決算特殊要因

当四半期決算特殊要因

＜売上⾼＞ ^{＜営業利益＞}

＜国内酒類事業＞＜外⾷事業＞



ュ 三幸社 変更

 国内酒類事業 → 外⾷事業 変更

 影響額 約 億円 前年 遡及 変更 営業利益 影響 軽微

＜国際事業＞



社 連結取 込 期間変更

 従来 第ガQ 前年ガカ⽉〜ガキ⽉ → ʼガク年ガカ⽉〜ʼガグ年3⽉ ケ ⽉間 取 込

 影響額 ＋約 億円 為替影響＋ 億円 合計 億円



ュ 社 新規連結

 株式 取得 ーガグ年キ⽉キク⽇ 連結開始

 影響額 ＋約 億円 為替影響＋ 億円 含

＜⾷品 飲料事業＞



海外外⾷事業 売却

 ーガク年ガキ⽉ ⾹港 外⾷事業 売却

 影響額 ▲約 億円 営業利益 影響 軽微

＜不動産事業＞



事業売却及び物件流動化

 ーガク年ガキ⽉ 事業売却及び⼀部賃貸物件売却

 ーガグ年キ⽉ 渋⾕桜丘 信託受益権売却

 影響額 合計▲約 億円 ▲ 物件売却▲

＜国際事業＞



社

連結取 込 期間変更

 ʼガク年ガカ⽉〜ʼガグ年3⽉ ケ ⽉間 取 込



ュ 社 新規連結

 株式 取得 ーガグ年キ⽉キク⽇ 連結開始

 影響額 合計▲約 億円

＜不動産事業＞



事業売却及び物件流動化

 ーガク年ガキ⽉ 事業売却及び⼀部賃貸物件売却

 ーガグ年キ⽉ 渋⾕桜丘 信託受益権売却

 影響額 合計▲約 億円

＜為替 影響＞

 売上⾼ 約＋ 億円 国際＋ ⾷品 飲料＋

 営業利益 軽微 イ

キカガク年 キカガグ年 バS＄ ガカキ.7コ ガガゴ.ガ7 CAド＄ ゴ3.ガカ ゴケ.カカ

期中平均 ガ〜3⽉

5年度 第 四半期 決算概況

単位：億円



売上⾼：対前年 減収

国内酒類事業サ 類 売上数量 前年 消費 増税前 駆け込 需要 影響 前年同期 ⼤ く 下回国際事業： SSC社 連結取 込 期間変更

⽉分 連結 CPチ社 新規連結

⽉キク⽇ 開始 ⼤ く前年同期 上回

⾷品 飲料事業：海外飲料 国内外⾷ 売上⾼ 増加 前年 ⾹港外⾷事業売却 減収



営業利益：対前年 減益

･

⾏ 類 減収 ⼤ く損失額増加 国際事業：⽶国飲料事業 原価⾼騰 受け損失額増加

⾷品 飲料事業：国内飲料 売上数量 前年並 推移 原価⾼等 損失額増加

不動産事業：前年 本年 物件売却及び 恵⽐寿

⼀時的 稼働率低下 減益



当期純利益：対前年 増益

特別利益：本年 渋⾕桜丘 信託受益権 売却 売却益73億円計上

特別損失：前年 銀座 再開発 伴う 解体 撤去費⽤等キ3億円計上

キカガク年度

実績 ^{キカガグ年度}実績 ^前期⽐額／率

国内酒類事業 グゴカ グガキ ▲7コ ▲ガ3.3%

国際事業 ガカク ガケカ ググ グ3.3%

⾷品 飲料事業 キゴコ キゴ3 ▲ク ▲ガ.7%

外⾷事業 グコ グコ カ カ.ク%

不動産事業 グケ ク7 ▲コ ▲ガグ.7%

そ 他事業 ガ3 ガ3 ▲カ ▲カ.3%

連結売上⾼ ガェガキカ ガェカコク ▲3ケ ▲3.キ%

償却前営業利益 ▲ ▲33 ▲キケ ―

国内酒類事業 ▲ガガ ▲キ3 ▲ガガ ―

国際事業 北⽶他 ベ

▲コ▲3

▲グ

▲ガキ▲ケ

▲ケ

▲3▲3

▲ガ

――

―

⾷品 飲料事業 ▲7 ▲ガキ ▲ク ―

外⾷事業 ▲3 ▲3 ▲カ ―

不動産事業 キキ ガ7 ▲グ ▲キク.グ%

そ 他事業 カ ▲カ ▲カ ―

全社 ▲コ ▲コ カ ―

連結営業利益 ▲ガ7 ▲ク3 ▲キケ ―

連結経常利益 ▲キ3 ▲クグ ▲キキ ―

連結四半期純利益 ▲3コ コ クケ ―

▲ケゴ

数量減 類

国内酒類 国際 ⾷品 飲料

5年度 第 四半期 決算概況 3

売上高増減主な要因

売上高増減主な要因

新規連結

連結取込 3 ⽉増

為替

▲ガ3

外⾷事業⾹港 売却

不動産

為替

海外飲料 売上増

事業 物件 売却

▲ク ピGニ 銀座

収⼊減

年 ～ 月

連結売上高

ガェガキカ

年 ～ 月

連結売上高

ガェカコク

▲3ケ

減少

増加 _{［単位：億円］}

▲ゴ

等数量減

ガグ

ガク

キ7

▲キ

北⽶ ウク 飲料 ▲ケ

▲7コ ググ ^▲ク ▲コ

5年度 第 四半期 決算概況 4

営業利益増減要因

営業利益増減要因

▲3

▲3カ

数量減 類

国内酒類 国際 ⾷品 飲料

削減

原価⾼ 北⽶

販促費 削減

CニF新規連結 ノノC3 ⽉増

不動産

そ 他

製造 増

▲キ

事業 物件 売却

▲ガ

ピGニ 銀座 賃料減

年 ～ 月

連結営業利益

▲ガ7

年 ～ 月

連結営業利益

▲ク3 ▲キケ

▲ク

減益

増益

［単位：億円］

製造原価 含為替

⾃販機 増

数量増 北⽶

▲キ

▲3

▲ガガ ^▲3 ▲ク ▲グ

戦略投資の進捗状況ㄥ支払ベヸ ヷ経常設備投資含むㄦ 戦略投資の進捗状況ㄥ支払ベヸ ヷ経常設備投資含むㄦ

＜設備投資 料＞連結合計 約 億円

 有形固定資産 無形固定資産 料 等

＜主 内訳＞

 尾島⼯場 紙 更新 国内酒類 約 億円 名古屋⼯場 隣地購⼊ ⾷品 飲料 約 億円 銀座 丁⽬開発計画 不動産 約 億円

恵⽐寿 不動産 約 億円

恵⽐寿 不動産 約 億円

料 ⾷品 飲料／他 約 億円

＜そ 他投資＞連結合計 約 億円

 ⻑期前払費⽤ 投資有価証券 ⽀払補償 等

＜主 内訳＞

 ⻑期前払費⽤ 国内酒類オ⾷品 飲料 約 億円

⼦会社株式 約 億円 投資有価証券等 約 億円

＋ ＜キカガグ年ガ〜3⽉ 戦略投資実績 合計＞

⽀払ベ 経常設備投資含



約 億円

格付けの状況 格付けの状況

5年度 第 四半期 決算概況 5

＜JCネ 格付 ＞

 キカガグ年グ⽉コ⽇現在：Aエ 安定的

＜ネァツ 格付 ＞

 キカガグ年グ⽉コ⽇現在： BBB+ 安定的

長期戦略投資の方向性 長期戦略投資の方向性

 引 続 成⻑ ⽬指 積極的 成⻑戦略投資 実施

 _{キカガキ年} キカガケ年 戦略投資規模 ガェグカカ億円〜 キェカカカ億円 基本的 営業 ュ 積 上 想定 – 経常設備投資 戦略投資規模 約半分 含

– キカガキ年戦略投資実績：約ケグ7億円 – キカガ3年戦略投資実績：約キ3グ億円 – キカガク年戦略投資実績：約キゴグ億円

– キカガグ年戦略投資実績：約ガ7コ億円 計画3グガ億円 計画内訳：設備投資ガゴコ億円 そ 他 投資ガグ3億円

参考ㄫ サッポロ ルヸ 経営計画 5年 年

参考ㄫ サッポロ ルヸ 経営計画 5年 年

※キオガキ発表数値 変更 い せ

5ㄪ 年 現事業ベヸ 計画

キカガク年実績 キカガグ年⽬標 キカガケ年⽬標 新経営構想

連結売上⾼

※酒税込 ^{グェガコ7 億円 グェクグ7 億円 グェ7ゴグ 億円 ケェカカカ 億円}

連結営業利益

償却前

^{ガコク 億円 キカ7 億円 キコカ 億円} _{クカカ 億円}

連結営業利益 ガク7 ^億円 ガケ3 ^億円 キ3グ ^億円

連結経常利益 ガクグ ^億円 ガグキ ^億円 キキガ ^億円 －

連結当期純利益 3 ^億円 コカ ^億円 ガガク ^億円 －

／ ガ.グ 倍 ガ.3 倍 ガ.キ 倍 倍程度

償却前

^{キ.7 ％ 7.コ ％ ゴ.ケ ％}

カ.キ ％ グ.カ ％ ケ.ゴ ％ ％以上

※為替 換算：キカガグエキカガケ年 バS$ジプガガ3.カカ CAド$ジプゴゴ.カカ

経営計画

5ㄪ 年 現事業ベヸ 計画 – メン 別–

※為替 換算：キカガグエキカガケ年 バS$ジプガガ3.カカ CAド$ジプゴゴ.カカ

年実績 年⽬標 年⽬標

売 上 ⾼

国内酒類

キェコガコ 億円 キェゴカキ 億円 3ェカグカ 億円

国際

クゴケ 億円 ケ7コ 億円 7ケカ 億円

⾷品 飲料

ガェ33ク 億円 ガェ337 億円 ガェクガ7 億円

外⾷

キケ3 億円 キ7キ 億円 キ7グ 億円

不動産

キガグ 億円 キカコ 億円 キキコ 億円

そ 他

グゴ 億円 ケカ 億円 ケグ 億円

連結合計 グェガコ7

グェクグ7

グェ7ゴグ

営 業 利 益

国内酒類 ガカキ 億円 ゴグ 億円 ガキカ 億円

国際 ガ 億円 ガカ 億円 キケ 億円

⾷品 飲料 ガ 億円 7 億円 ガク 億円

外⾷ キ 億円 ゴ 億円 ガ3 億円

不動産 7ケ 億円 7ゴ 億円 ゴゴ 億円

そ 他 ガ 億円 キ 億円 キ 億円

消去全社 ▲3ゴ 億円 ▲3ゴ 億円 ▲3ゴ 億円

連結合計 ガク7 億円 ガケ3 億円 キ3グ 億円

連結合計

ガコク

キカ7

キコカ

経営計画

参考 5年度 第 四半期 決算補足ㄥ事業概況ㄦ

参考 5年度 第 四半期 決算補足ㄥ事業概況ㄦ

※各事業 採算状況 ＜決算短信補⾜説明資料＞ 参照く い

ワイ

洋酒

和酒

～ 月販売金額 億円



ワイ ：国産ワ 国産ぶ うガカカ%

安曇野池⽥

発売 好評 得



洋酒：世界ドリ.ガ キカガガ年 提

携 使⽤ 同 中⼼ 売上⾼

前期⽐ ゴカ%



和酒：甲類⼄類混和 芋 ドリ.ガ 芋焼酎 くい

牽引 梅酒 前期⽐ガガガ% 推移 売上⾼



ネハタ： 商品 男梅 ワ キカガ3年ゴ

⽉ 通年発売 引 続 好調

売上⾼

多層化の推進

多層化の推進

 昨年 駆 込 需要 反動 あ 売上⾼

減少 各 基幹商品 伸

補足資料 国内酒類事業

万函

補足資料 国際事業

ㅐＡㅍㅍㅌㅏㅌ ラン の海外展開

ㅐＡㅍㅍㅌㅏㅌ ラン の海外展開

ノゼニニナネナ 海外売上数量 推移 ガ〜3⽉

北⽶：

：ベ 韓国他

他： 欧州他

5年 年

カン リヸ ュア ヸ 概要

カン リヸ ュア ヸ 概要

CニF社概要 ^{主 国内} 教育機関や医療機関等⾮商業機関へ 業務⽤販売 強 持 ほ ⼤⼿組織⼩売 へ Ｐ 商品や⼤⼿飲料 受託製造 ⼿掛け

所在地 州

事業内容 業務⽤ 学校給⾷ 病院給⾷ 果汁飲料 製造販売

⼩売 Ｐ 果汁飲料 製造販売 飲料 果汁飲料 受託製造

⽣産拠点 州^{⼯場 州} 州 ^{州 ネ}

売上⾼ ガコ3億円 キカガ3年ガキ⽉期

※ 年： 米 寒波 ベ ナム

商戦短 期 影響

※

地域別売上数量構成⽐ ガ〜3⽉

補足資料 3 食品ヷ飲料事業、不動産事業

＜国内外⾷事業： 株 イ ＞

店舗数： 店 キカガグオ3⽉末現在

直営： 店舗 ： 店舗

北海道 店 関東 店 東海 店 関⻄ 店 九州 店 四国 店

ガ ： 階数 棟部分 稼働率 区画 記載

キ ：ガカカ%持分 記載 当社持分 ⼟地ゴキキ㎡ 区分所有 建物コゴ.7キ％ 共有持分 敷地⾯積 ＜公簿⾯積＞ 延床⾯積 ＜建築確認⾯積＞ 記載

都内キ3区主 賃貸物件 ^敷地⾯積㎡ ^延床⾯積㎡ ^{平均稼働率}% ^階数 恵⽐寿 イ ^ガ グケェゴク3 キゴコェカカ7 コ7% 地下グ階付クカ階建

恵⽐寿 キェグゴケ ガグェクゴケ ガカカ% 地下ガ階付ガキ階建

恵⽐寿 ガェグケガ ゴェガキケ ガカカ% 地下ガ階付7階建

銀座 ^キ ガェガガ7 ガガェクガガ ガカカ% 地下ガ階付ガ3階建

主要物件概要 稼働率 ：＜ 〜 ⽉平均 ⼊居ベ ＞ 記載

＜海外飲料事業 ： ョ ＞

食品ヷ飲料事業

食品ヷ飲料事業

不動産事業

不動産事業

＜恵⽐寿 ＞ 恵⽐寿

 ーガク年 ⽉竣⼯ 満室稼働 推移 恵⽐寿 新拠点

 延床⾯積ガカェクカカ㎡ ⇒ガグェクゴケ㎡ 本年 通年稼働

＜賃貸等不動産キカガク年ガキ⽉末時点＞ 連結貸借対照表計上額：約キェカ7コ億円 期末時価 ：約3ェクコキ億円 5年 月 で ヶ月間 e e a eT ac

に基づくC y C 5, T e e e C a y

＜売上拡⼤ 向 製造体制 充実＞

 新⼯場建設 ʼガク年ガカ⽉ 稼働

 製造契約 ʼガケ年新⼯場稼働 ⽬指 建設⼯事中

 ネ 現地企業 合弁会社設⽴ ーガケ年稼働⽬指 上期中 ⼯場着⼯予定

 新規 へ 出店 新 ニ 提案

積極的 展開 売上⾼ 前期⽐ガガカ％ 好調

 チC 体制 強化 ⼈材育成 教育 推進

 病院内 郊外型 新 い 展開 図

＜ ドリラエCャillムミ Juiマム市場＞

ガキ ⽉連続 ※達成

本資料 記載 い 業績予測 び 将来予測 現時点 ⼊⼿可能 情報 基 当社 判断 予測 あ 潜在的 不確実性 含 い す

そ 要因 変化 実際 業績 記載 い 将来⾒通 ⼤ く異 結果 可能性 あ 承知 く い

潤い 創造し 豊 さに貢献する